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競合店調査にはどんな方法があるのか、競合店調査ではどんなポイントに気を付ければいいのかなど、疑問を持っている人も多いと思います。
競合店調査にはさまざまな方法がありますし、自社に合ったものを選ばなくては、せっかく調査をしても効果的な戦略につなげられないという結果になってしまう可能性があります。また、競合店調査を行うときには、より成果を出すために抑えておくべきポイントがあります。
ここでは、競合店調査の意味や方法を解説するとともに、確認すべき項目や調査を行うときの注意点を紹介します。
競合店調査とはどのようなことを指すのでしょうか。競合店調査とは、自社と同じ市場で商品やサービスを提供しているライバル店舗の状況を把握し、自社の経営や販売戦略に役立てるための分析活動を指します。
具体的には、競合店の立地条件、価格設定、品揃え、接客サービス、販促施策などを調べることで、自社の強みや弱みを明確にし、改善点を見つけることになります。
この調査が重要なのは、競合を理解せずに事業を進めると、市場の中で埋もれてしまったり、顧客のニーズに応えられずに売上が伸び悩んだりするリスクがあるからです。逆に、競合店の特徴を的確に把握できれば、自社ならではの差別化戦略を打ち出すことができ、顧客に選ばれる理由を強化することが可能となるでしょう。
競合店調査にはさまざまな方法があります。ここでは代表的な方法を解説します。
現地調査は、実際に自社のスタッフが競合店へ足を運び、店舗の状況や運営方法を直接観察する調査方法です。店内の雰囲気や商品の陳列方法、価格帯、接客対応、客層、販促の特徴などを自分の目で確認できるため、インターネットだけでは得られないリアルな情報を収集できます。
特に店舗の立地条件や来店客の行動パターン、時間帯ごとの混雑状況などは現地でなければ把握しにくいポイントです。写真を撮影したりメモを残したりすることで、社内での共有に役立てられますし、後から自社との比較や戦略立案に役立てることができます。
ただし、あくまで観察ベースの調査になるため、客単価や売上規模といった内部情報までは分からない可能性があります。そのため、現地調査を他の調査方法と組み合わせることで、より精度の高い競合分析につなげることが重要です。
インターネットを活用した競合店調査は、手軽かつ効率的に競合店の情報を収集できる方法です。競合店の公式サイトやSNS、口コミサイト、グルメサイト、Googleマップなどをチェックすることで、競合店の商品・サービス内容や価格帯、キャンペーン情報、顧客からの評価などを把握できます。
特に、SNSはリアルタイムでの発信が多いため、新商品の導入状況や販促活動を素早くキャッチするのに有効です。また、口コミサイトやレビューは顧客の生の声を知ることができ、競合店の強みや課題を見極める参考になります。
さらに、Googleマップで立地状況を調べたり、「混雑する時間帯」や検索エンジンでの表示順位を調べれば、集客力や認知度もある程度把握可能です。現地調査と比べてコストや時間を抑えられるのが大きなメリットですが、情報が偏っていたり古いまま残っているケースもあるため、必ず複数の情報源を組み合わせて確認することが大切です。
アンケートやヒアリングを用いた競合店調査は、顧客や地域住民から直接意見を聞き取ることで、競合店に関するリアルな評価やニーズを把握できる調査方法です。来店経験のある顧客に対して「どの店舗を選んだか」「その理由は何か」「満足した点・不満だった点」などを聞くことで、競合店の強みや弱みが具体的に見えてきます。
アンケートやヒアリングの大きな利点は、数値だけでは分からない顧客の本音を引き出せる点にあります。企業目線ではわからない細やかな感情や潜在的なニーズを知ることができるのは大きなメリットです。
ただし、アンケートやヒアリングは回答者数が少ないと偏った意見に影響されやすく、顧客が本心を隠して答える可能性があるという点には注意が必要です。
覆面調査（ミステリーショッパー）は、調査員が一般顧客を装って競合店を訪問し、接客やサービスの質、店舗環境などを評価する方法です。実際の来店プロセスを通じて調査するため、競合店がどのように顧客を迎え入れ、満足度を高めているのかを具体的に把握できます。
例えば、スタッフの態度や対応スピード、店舗の清潔感、レジ待ちの時間、商品の品揃えや説明の丁寧さなどを詳細に記録すれば、競合店の強みや課題をより具体的に把握することができます。数値化できるチェック項目と、調査員の主観的な感想を組み合わせることで、定量・定性両面から分析可能です。
ただし、調査員の主観やスキルに依存しやすいという弱点があるため、評価基準を明確に設定し、複数人・複数回で調査を行うことで信頼性を高めることが重要です。
競合店調査を効率的かつ専門的に行いたい場合は、外部の調査会社に依頼する方法もあります。調査会社は豊富なノウハウや独自の調査手法を持っており、自社では収集が難しいデータや幅広いサンプルを集めることが可能です。特に大規模なアンケート調査や詳細な市場分析、統計データの活用などは、外部に任せることでより精度の高い結果を得られます。
また、第三者が客観的に調査を行うことで、自社や担当者の思い込みに左右されない中立的なデータが得られる点も大きなメリットです。さらに、最新のマーケティングツールや調査手法を取り入れている会社も多いため、自社だけでは見落としがちな競合の動きや業界トレンドも把握できます。
競合店調査においては、いくつかの重要な確認項目があります。これらを体系的に整理して調査することで、競合の強みや弱みを客観的に把握しやすくなるはずです。
競合店調査では、実店舗がある立地や商圏、交通アクセスを調査するのが有効です。
競合店がどのような立地にあるかは、集客力を大きく左右する要素です。駅からの距離や主要道路からのアクセスのしやすさ、駐車場や駐輪場の有無など、交通利便性を確認することが重要です。
また、周辺の商圏規模や人口構成、オフィス街・住宅街・学校といった環境によっても来店客の属性は変わります。さらに、通行量の多い場所にあるか、人通りのピーク時間帯がいつか、競合店の立地が自然に顧客を呼び込みやすい場所かどうかも調査のポイントです。これらを自社店舗と比較することで、立地条件における強み・弱みを明確にすることができるでしょう。
競合店調査では、価格設定や商品ラインナップなども確認しましょう。競合店がどのような価格帯で商品やサービスを提供しているかを把握することは、自社のポジショニングを考える上で欠かせません。
単品の価格だけでなく、セット商品やキャンペーン価格、割引サービスの有無も確認することで、競合がどのように顧客の購買意欲を高めているのかが見えてきます。
競合店調査では、商品ラインナップの内容も重要な確認ポイントとなります。主力商品や定番メニューに加え、季節限定品や地域限定品、新商品の投入頻度を調べることで、競合がどのように顧客の関心を引き続けているかが見えてくるでしょう。
競合店調査では、販促施策やキャンペーン情報の確認も重要です。競合がどのような方法で顧客にアプローチしているのかを把握することで、自社にとって参考になる点や差別化すべき点が見えてきます。
たとえば、割引クーポンの配布やポイントカード制度、季節ごとのセールやイベント企画などは、顧客の来店頻度や購買単価に直結します。また、SNSやメールマガジンを活用した情報発信、動画やインフルエンサーとのタイアップといったデジタルマーケティング施策も調査対象に含めると良いでしょう。
さらに、店頭での試食・実演販売、ポスターやデジタルサイネージなどの販促ツールがどのように活用されているかも重要な観点です。
口コミや評判の調査は、競合店が実際に顧客からどのように評価されているかを知る上で有効です。価格や商品ラインナップといった定量的な情報に比べ、口コミは顧客の生の声を反映しているため、競合の強みや課題をよりリアルに把握できます。
口コミを確認する方法としては、Googleマップや食べログ、価格.com、SNS などが代表的です。これらのツール上ではポジティブな評価だけでなくネガティブな声も確認できます。これらの声を整理することで、競合店の顧客満足度やリピート率を推測できるでしょう。
口コミは単なる評判の把握だけでなく、顧客がどのような価値を重視しているかを読み解く手がかりにもなります。そして、自社店舗の改善に役立つヒントを得られる可能性もあります。競合の不満点を逆手に取って改善策を講じれば、差別化を図りやすくなるでしょう。
競合店の顧客層や来店者数を把握することは、店舗の強みやターゲット戦略を分析するうえで欠かせません。年齢層や性別、職業、ライフスタイルといった属性を調べることで、競合がどのような顧客をメインターゲットとしているのかが明らかになります。
また、来店者数の多さは店舗の集客力を示す重要な指標です。曜日や時間帯による来客数の変動を観察することで、ピークタイムや閑散時間帯が把握でき、競合がどのように営業効率を高めているかを推測できます。ほかにも、顧客層と来店者数を組み合わせて分析することで、競合店がどの市場に強みを持ち、どの層に訴求できていないのかが見えてくるでしょう。
競合店調査では、サービス品質や接客対応の確認も重要です。商品や価格だけでなく、顧客が店舗に抱く印象や満足度は、スタッフの態度や対応の仕方に大きく左右されます。
具体的には、スタッフの挨拶や言葉遣い、身だしなみ、顧客への対応スピードなどを観察するとよいでしょう。また、顧客の要望に対して柔軟に対応できているか、トラブルやクレームに対する処理がスムーズかどうかも評価ポイントとなります。
店舗全体の雰囲気や清掃状況、オペレーションの効率性などもサービス品質に直結する要素です。こうした点を比較することで、競合がどのように顧客満足度を高めているか、あるいは改善の余地があるかを見極めることができるでしょう。
競合店調査において、店舗デザインや内装の確認も欠かせません。店舗の雰囲気や空間設計は、顧客の滞在時間や購買意欲に大きな影響を与えるため、競合がどのような工夫をしているかを把握することが重要です。
例えば、店舗のレイアウトが動線に配慮されているか、商品が見やすく陳列されているか、また照明や色使い、音楽などがブランドイメージに合致しているかを調べます。これらは顧客の購買行動を自然に促す要素となり得ます。
また、快適な座席や清潔感のある休憩スペース、キッズスペースの有無など、付加価値として提供される空間デザインも差別化要因となります。これらを観察することで、競合が顧客にどのような体験価値を与えているかを理解することができるでしょう。
競合店調査をするときには、注意したほうがよいポイントがあります。
競合店調査を行う前に、まず調査の目的をはっきりさせておくことが大事です。目的が曖昧なまま調査を進めると、必要な情報とそうでない情報が混在してしまい、結果として分析や戦略立案に活かしづらくなります。
さらに、調査の目的を明確にすることで調査範囲や方法も適切に設計できます。現地調査、インターネット調査、アンケートやヒアリングなど、目的に合った手法を選択することで、効率的かつ正確に必要な情報を収集することが可能です。
調査の目的を関係者全員で共有しておくことも大切です。目的を共有することで、情報の優先順位が統一され、調査結果を社内で有効に活用しやすくなります。
競合店調査を行う際には、特定の情報源だけに頼ることは避けたほうがよいでしょう。
口コミやSNS、ニュース記事など、ひとつの情報源だけでは、実態を正確に把握できない可能性があります。特にオンラインのレビューは、少数の意見が大きく目立ってしまうことがあり、全体の評価を歪める原因になりかねません。
そのため、現地調査や顧客アンケート、公式サイトの情報、複数のレビューサイトなど、さまざまな情報源を組み合わせることが重要です。これにより、競合店の実態を多角的に把握し、誤った判断を防ぐことができるでしょう。
競合店調査を行う際には、調査するタイミングや時間帯による影響を考慮することも重要です。曜日や季節、イベントの有無によって、来店客数や購買行動は大きく変動するため、単一の時点での観察結果だけを判断材料にすると誤った結論を導いてしまう可能性があります。
そのため、競合店の実態を正確に把握するには、複数のタイミングで観察・データ収集を行うことが望ましいです。さらに、年間の売上や販促活動のスケジュールも考慮すると、短期的な変動に左右されずに、競合店の全体像を把握することができるでしょう。
競合店調査では、一度設定した調査対象をそのまま固定せず、定期的に見直すことが重要です。市場環境や競合の戦略は常に変化しているため、過去のデータだけに頼ると、現状の実態を正しく把握できなくなる可能性があります。
例えば、新規出店やリニューアル、商品のラインナップ変更、販促キャンペーンの展開などにより、競合店の強みや顧客層は変動します。また、新たな競合店舗が出現した場合も、調査対象に加える必要があります。
定期的な見直しにより、競合の最新動向や市場の変化を反映した情報を収集でき、自社の戦略や施策を常に最適化することが可能になるでしょう。
いざ競合店調査を行おうとしても、ノウハウがない場合は自社で実施するのが難しいことがあります。そんなときは、競合店調査を専門に行う会社に依頼するのもよいでしょう。
競合店調査を外注する最大のメリットは、専門的なノウハウと経験を活かして効率的に正確な情報を収集できる点です。自社で行う場合、調査方法の設計やデータの分析に時間や労力がかかりますが、外部の専門会社に依頼すれば、短期間で信頼性の高い情報を得ることが可能です。
また、第三者の視点で客観的に調査を行うため、自社のバイアスに影響されずに競合の強みや弱みを把握できます。現地調査や顧客ヒアリング、SNSや口コミの分析など、多角的な手法を組み合わせて調査してくれる点もメリットです。
競合店調査を外注する際には、調査会社の選定が重要です。まず確認したいのは、覆面調査の人材を十分に抱えているかどうかです。経験豊富な調査員が多いほど、店舗での観察や接客体験の精度が高くなります。
次に、会社の事業歴やノウハウの蓄積、過去の実績も重要な判断基準です。長年の経験や多数の調査実績がある会社は、幅広い業種や地域に対応でき、より精度の高い分析を提供してくれます。また、全国対応が可能か、数店舗の小規模案件でも柔軟に対応してくれるかも確認するとよいでしょう。
さらに、スポットでの依頼や短期間の調査にも対応できるかどうかもチェックポイントです。自社の予算やスケジュールに合わせて柔軟に調整してくれる会社であれば、効率よく競合店調査を進めることができます。複数社を比較検討し、信頼できるパートナーを選ぶことが、外注成功のカギとなります。
競合店調査は、自社の強みや弱みを把握し、戦略的に差別化を図るために欠かせない活動です。立地や商圏、価格や商品ラインナップ、サービス品質、販促施策、口コミなど、さまざまな観点から情報を収集・分析することで、自社の改善点や市場でのポジショニングを明確にできるでしょう。ただ、現場調査や情報収集を行っただけでは十分ではなく、調査結果をもとに作成した戦略を現場で実行することが重要になります。
ビーモーションでは、経験豊富な覆面調査員が多数在籍しており、全国に拠点があるため地域を問わず幅広く競合店調査を実施できます。調査結果は詳細なレポートを作成するとともに、戦略までも提示します。
さらにビーモーションでは、現場で戦略の実行を主導するラウンダーを提供することで、競合店調査の結果を現場に反映させる支援が可能です。ラウンダーは、現場での指示や改善点の実行、スタッフへの教育やフォローアップまで対応できるため、調査結果を単なるデータとして終わらせず、実務レベルでの改善につなげることができます。これにより、競合店調査の成果を最大化し、自社の戦略的な差別化や売上向上に直結させることが可能です。
さらに、ビーモーションではスポット対応も可能で、短期間や小規模のプロジェクトにも柔軟に対応できます。全国規模のチェーン店や地域限定の店舗でも、必要に応じて最適な人材を派遣し、現場改善をサポートする体制が整っている点も大きな強みです。ぜひご相談ください。
